Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростовского, готовился к ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём просыпаются сомнения в правильности выбранного пути.
Паша Иванов, отслужив на границе, после успешной операции против бандитов получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве за девушкой, устроившейся на «Ленфильм». Там он начинает бороться с идеологическими угрозами и возможными терактами.