В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют из приюта маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Её дар приносит множество сложностей, к которым родители совершенно не подготовлены. Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребёнка, также наделённая паранормальными талантами. Она пытается забрать дочь, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.